Ruffy, Nami og Zorro fortsætter slagsmålet med klovnen Buggy. De vinder og rejser videre uden skat men med et kort. Undervejs i kampen afslører Buggy sin fortid sammen med Shanks.
Grand Line er ækvator, så der er lagt op til en lang rejse efter Gold Rogers skat.
De kommer til en ø med mærkelige dyr. Øen er bevogtet af en kassemand, som de ender med at hjælpe af med et problem, men han vil gerne blive på øen. Ruffy, Nami og Zorro kommer nu til en havneby, hvor de møder Usopp, der er en uforlignelig løgnhals. Usopp er søn af sørøveren Yasopp og ven med godsejerinden Miss Kaya, men hendes butler Beauregard holder Usopp og andre på afstand af hende. Sidst i bindet viser det sig at Beauregard i virkeligheden er Kaptajn Black og i ledtog med hypnotisøren Django og med planer om at overfalde landsbyen og slå Miss Kaya ihjel efter først at have hypnotiseret hende til at lade Beauregard arve hende. Usopp opdager planen, men hans advarsler til byen falder for døve øre, da alle ved at han er en stor løgnhals.
Godt tænkt og skrevet mangategneserie. Der er ekstra materiale drysset rundt i bøgerne, hvor man kan se tidlige designskitser og lignende ( )