Ulverytterne har fået viden om deres forfædre, De Høje, som alle elverne nedstammer fra. Og om De Højes gamle hjem, Paladset. I deres søgen efter det har de mødt Solfolket, Flyvefolket og De Hjemvendte, som alle er elvere af en slags. De har genvundet Paladset, men den onde elverkvinde Vindpust er vågnet til live igen og har taget kontrol med det. Solfolkets Rayek og hans datter Venka får kæmpet imod og Paladset styrter ned og går i skår, der ligger spredt over et stort område, som kontrolleres af en hårdhændet hersker djunnen Grohmul. Den onde elverkvinde Vindpust og Djunn Grohmul har indgået en pagt. Grohmul får samlet alle skårene sammen på hårdhændet vis og bygget ind i væggene i to rum i sit palads. Ulverytterne deler sig i to grupper. Den ene anføres af den gamle høvding Ilder og skal generobre Paladset. Den anden anføres af den nye høvding, Ilders datter, Glød og skal finde en ny skov. Vi følger de to grupper parallelt i to fortællespor.

Ilders gruppe har allierede blandt både trolde og mennesker. Djunn er fascineret af Vindpust og også lidt skræmt. Men Djunn holder hende i kort snor og nægter hende adgang til de Farvede Ruller, som ellers kunne fortælle et og andet, fx hvad Ilder og Glød har planlagt. Djunn har sendt vagter og skovmaskiner ud for at rydde noget af skoven, så Ilder og hans gruppe bruger Stenformeren Ekuar til at lave en tunnel ned i jorden, hvor de støder på troldenes gangsystem, hvor de møder Kong Pilenæse, hans kone Grimmerpus, hans svigermor Eddertudse og deres pige Snuske. Djunns soldater har opdaget en indgang til troldetunnellerne, men de bliver stoppet og slået ihjel af troldene. De sidste får endda en granat som "gave" fra to af troldene, Tæske og Vrøvle. De to vil gerne med elverne på rov mod Djunn og hvem kan ikke bruge et par trolde på sin side, så det er fint. Ekuar laver en tunnel som går helt ind under Djunns palads, men det er hårdt arbejde og han segner, da de er ved vejs ende.
Imens har Glød og hendes gruppe fundet en ny skov. Men gad vide om den er sikker nok? De støder på et uhyre som Dødsslangen. Den er skabt af sort magi og Vindpusts værk. Glød klarer prøvelserne som ny høvding og finder sin rolle selv. Månestråle er sur over at være skilt fra sin sjælemage, når Glød åbenbart ikke retter sig efter hendes råd. Leetah bakker Glød op, både som høvding og som person.

Elvernes domkirke er slået helt i skår. Men hvad gør det? Der er jo kommet nye tegnere og forfattere på serien og fokus er flyttet over på elvernes forhold til menneskene. Krig med herskeren Djunn Gromul og hans nye dame Vindpust synes at være på dagsordenen. Og den anden del af historien er coming-of-age i klassisk stil, bare tilsat elvere og monstre. ( )