Henry bliver vækket af en sær bankelyd fra væggen over hans seng. Et øjeblik efter falder små stykker puds ned over ham, og to runde greb kommer til syne. Det ene af dem drejer langsomt rundt. Henry er netop flyttet ind på loftsværelset hos sin onkel, tante og tre kusiner langt ude på landet i Kansas. Væggen ved hans seng vender ud mod enorme marker – rent faktisk burde der ikke være noget som helst på den anden side. Men da han og kusine Henrietta går i gang med at pille mere puds ned, finder de en masse små låger. Og de fører ikke ud til markerne. Gennem en af dem kan man høre silende regn og vindens susen i træerne. Og gennem en anden kan de se et oplyst rum og en mand, der fordeler post. Bag en tredje låge fornemmer Henry en sær og lurende ondskab, der bare venter på at blive sat fri. Pludselig dumper der et brev ind til ham…