Papelucho mientras camina por la orilla del mar, juega con las olas que van y vienen, también juega con su amia la gaviota, corriendo juntos por las rocas, pero de pronto descubren algo que llama mucho su atención, una isla llena de caracoles, la cual van a visitar antes de que suba la marea.

Papelucho, mientras almorzaba, junto a sus padres, su hermana Jí, le paso por debajo de la mesa una cosita caliente, peluda y que estaba viva, cada vez que la Jí entraba al comedor le pasaba más cositas. Papelucho muy intrigado decide levantarse de la mesa e ir a la cocina, donde esperaba la Jí, para descubrir que eran esas cositas que había escondido en su polera.

Se acerca la conmemoración de los 150 años de la llegada a Chile de las Hijas de la Caridad. Francisca y Almendra estan ansiosas por volver a clases a la nueva escuela Santa Catalina Labouré.
Un día los muñecos de ambas niñas deciden ir al Club Hilario, que era donde conversaban sus aventuras, entonces transforman a las niñas en muñecas y llaman a kalín, que era un cóndor, dentro del Hilario se encuentran con María, la madre de Dios, la cual les da la misión de ir al país de los corazones y conseguir buenas acciones y que los corazones aprendan a ayudar.

Todo comienza cuando el perro de Lucas encuentra un libro viejo, que esta tirado en la basura, el libro logra llamar la atención de Lucas y se lo lleva a su casa, decide arreglarlo y sin darse cuenta después de una par de horas el libro tiene la apariencia de estar nuevo e incluso ahora se pueden ver las letras con nitidez y lee lo siguiente: “El mensajero real”; más tarde descubre a un amigo: Pelayo, que es parte del libro, pero forma vida y sale de este para poder comunicarse con Lucas, desde entonces Lucas toma gran aprecio por el libro y en todo momento lee para seguir la historia junto a su amigo Lucas.

Vicente y Max son grandes amigos, a pesar de las diferencias que existen entre ellos, por que Max tiene síndrome de down, pero eso no interfiere en su amistad.
Un día de verano pasaron la reja de la casa de Max y encontraron un hueco en un árbol grande, al atravesar el árbol llegaron a un gran jardín, comenzaron a caminar y sin querer pisaron a un pixy, lo cual produjo un hechizo que les impedía encontrar el camino de regreso a casa; continuando con su recorrido se encontraron con una pareja de elfos y los niños le piden ayuda para poder volver a casa.

Esta era una flor que crecía en un establo, en el cual había nacido un niño muy especial, en donde mucha gente lo va a visitar y le llevan regalos, la flor se encuentra justo al lado de la cuna, pero por desgracia es muy pequeña y no alcanza a ver nada, entonces ella a medida que avanzan los días se esfuerza en crecer mucho y cada vez llegar más arriba y poder lograr lo que tanto anhela, que es ver al niño.

Este es un árbol al que no le gusta ninguna época del año y tampoco que los niños jueguen cerca de él, cada vez que se enoja descarga su furia moviendo fuertemente sus ramas, lo cual hace que todas sus hojas caigan, hasta el punto de quedar totalmente pelado, pero todo esto cambiara con la llegada de una mamá pajarito que a pesar del aspecto que tiene el árbol y por encontrarse demasiado apurada decide hacer su nido ahí.

Romualdo es un ratoncito adoptado por una pareja de osos, el padre un oso polar y la madre una osa café que no podían tener hijos, el se siente muy feliz con su familia, ya que ellos le brindan todo el amor que entes no tenia. La familia decide viajar a una isla muy lejana, por que van a buscar a la conejita Rosita, una nueva integrante de la familia.

Kiwala es una llama que vive en la Cordillera de los Andes, ella decide bajar de la montaña, por que quiere conocer el mar, sus amigas: Alpaca y Vicuña no la quieren acompañar, así que decide ir sola ya que las ganas que tiene de ir es más fuerte que el miedo, pero en el camino se encuentra con tres animales con los cuales forma una linda amistad: El Cóndor, El Puma, y La Serpiente. Con los cuales se siente segura para emprender la búsqueda de aquellos que llaman “Mar”.

En el lugar donde vive Kiwala, la gente se encuentra enferma y a Kiwala le otorgan la responsabilidad de ir a la selva y encontrar al Chamán, ya que el es el único que puede darle el antídoto para salvar a las personas.
En el camino se encuentra con tres amigos: El Puma, El Cóndor y El Mono, los que le ayudan a escapar del Caimán para poder cruzar la selva y cumplir con la misión.